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微軟第一季度財報:凈利潤同比增長21% Azure營收增速連續八季下滑

微軟財報再次超出了業界預期。

北京時間10月24日,美股周三盤后,微軟公布了截至9月30日的2020財年第一季度財報。財報顯示,微軟該季度營收為331億美元,相較上一財年同期增長14%,超出華爾街分析師平均預期的322.3億美元。凈利潤為107億美元,同比增長21%。每股收益1.38美元,大大超出分析師預期的1.24美元。

運營收入方面,微軟該季度運營收入同比大增27%,達127億美元。該季度微軟以股票回購和分紅的形式向股東返還79億美元,相比2019財年同期增長28%。

不過,超預期的財報背后,也有隱憂。據21世紀經濟報道記者梳理,驅動微軟亮眼財報的重要動力Azure智能云業務,其營收增速已連續八季度下滑。與去年同期76%的增速相比,今年的這一數字僅為59%。

周三盤后,微軟股價稍漲0.64%。截至發稿,微軟盤前漲幅達1.1%。

Azure收入增速放緩

本財季中,微軟各業務表現不一。

按部門劃分,該季度微軟生產力和業務流程業務收入達111億美元,增長13%。其中,商用級Office 365營收增長25%,商用級Office產品與云服務營收增長13%。消費級Office產品與云服務營收增長5%,消費級Office 365消費者訂閱用戶增長至 3560 萬人。領英營收增長25%;Dynamics 365營收收入大增41%,Dynamics 產品與云服務營收增長14%。

微軟智能云業務表現搶眼,營收達108億美元,同比增長27%。其中,得益于Azure營收59%的增長,服務器產品和云服務營收增長30%,企業級服務營收增長7%。

值得一提的是,盡管本財季Azure營收依然保持了較高的增長,但這一增速繼續呈現逐漸放緩的趨勢。據21世紀經濟報道記者梳理,目前微軟Azure營收已連續8個季度增速下降(含持平),上一財年同期Azure營收增速為76%。

對此,微軟表示,盡管Azure營收增速放緩,但毛利率得到了實質性改善,商業云利潤率提升4個百分點至66%。“第一財季的出色表現為本財年迎來強勁開端。本季度微軟商用云業務收入實現36%的同比增長,達到116億美元營收。”微軟執行副總裁兼首席財務官艾米·胡德(Amy Hood)表示。

更個性化的計算業務方面,微軟本財季營收達111億美元,增長4%。其中,Windows OEM營收增長9%,Windows商用產品及云服務營收增長26%,不包括流量導入成本在內的搜索引擎廣告業務營收增長11%,Xbox內容及服務營收相對保持不變。

由于該季度微軟沒有發布新的Surface產品,Surface業務營收下降4%。微軟方面對此的解釋為“產品生命周期過渡期”。微軟于第二財季發布了包括Surface Pro 7和Surface Laptop 3在內的一系列產品,預計下季度財報Surface業務的表現將恢復。

此外,微軟在游戲方面的營收下降了7%,上一季度該業務收入同比下滑10%。有分析指出,這源于微軟改變了Xbox的收入方式。當前,微軟將更多的注意力放在Xbox Live和Xbox Game Pass上。

在下季度財報展望上,微軟預計下季度生產力和業務流程業務營收在113至115億美元之間;智能云業務營收在112.5至114.5億美元之間,并預計Azure業務收入將持續保持高增速;更個性化的計算業務營收將在126至130億美元之間。

混戰“混合云”

Azure收入增速放緩并非孤例。事實上,亞馬遜AWS云服務第二季度凈收入為83.81億美元,雖同比增長36%,但低于上一季度的41%及去年同期的49%。

這意味著,正在高速增長的云計算市場,市場容量或將漸趨飽和。而越來越多的云計算入局者,以及各家越來越大的野心,也加劇了這一市場的競爭。無論是亞馬遜、谷歌,或是阿里巴巴、騰訊、華為等,各大科技巨頭均希望在云計算市場分一杯羹。

物理空間的開疆拓土只是其一,玩家們也在苦苦尋覓新的云計算細分戰場——混合云則成為一種選擇。

根據Gartner預測,到2020年,90%的企業將利用混合云管理基礎設施。近幾年,全球三大云巨頭(AWS、微軟、谷歌)在混合云業務方面動作頻頻。

其中,微軟是三大云巨頭中最早布局混合云的企業。資料顯示,在混合云市場,微軟推出的Azure Stack混合云解決方案,能夠將Azure的靈活性和快節奏的技術創新,適用于混合云環境。受益于協同效應,Azure是唯一一款在客戶的整個數據區域內擁有無限數據和分析功能的云。

天風證券研究團隊認為,由于微軟較早開始發力混合云業務,建立了自己的優勢,目前正處在從銷售能力儲備到SPI完整部署的良性循環中。

云計算領域的領導者AWS同樣已開始布局。盡管此前AWS CTO Werner Vogels稱私有云是一個偽命題,但現在看來,這家公司也沒有逃出“真香定律”,發布了本質上是混合云的Outpost。

IBM也不例外。今年7月,IBM狂砸340億美元,收購了全球最大的開源云平臺公司Red Hat,欲打造世界頭號混合云提供商。在10月24日接受21世紀經濟報道記者采訪時,IBM副總裁、大中華區系統部總經理侯淼坦言,收購Red Hat是為了全面進軍云市場。

不過,IBM這一動作與自身在公有云市場的份額不斷下降有關。根據IDC的全球云市場調研數據,自2014年至2018年,IBM的市場份額從第二降至第四名,同為硬件廠商的Rackspace的市場份額也大幅下降。惠普、思科和富士通(除日本外)陸續宣布關閉公有云服務,轉向混合云業務。

“全球云計算已進入差異化和成熟化toB服務的下半場,2017年和2018年的數據中心高速建設周期進入尾聲,混合云和朵云服務逐漸成為大趨勢。”圍繞云計算市場的未來演進,天風證券研究團隊指出。

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