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交易金額為22億元 華創證券謀求太平洋實控權

在透露謀取太平洋證券第一大股東之位的意圖后,華創證券收購方案已正式出爐。

日前,華創陽安發布公告稱,華創證券擬通過協議轉讓方式,以5.5元/股的價格現金收購北京嘉裕持有的太平洋4億股,交易金額為22億元。與太平洋證券上周五收盤價格3.04元/股相比,溢價80.92%。

近期,證券行業重組并購掀起一股小浪潮,從中信證券收購廣州證券,到天風證券聯手恒泰證券,在市場競爭進入白熱化階段后,后續行業并購整合的“大動作”值得期待。

謀求太平洋實控權

在初步透露收購意向僅10天后,華創證券與太平洋原股東北京嘉裕之間的交易已取得階段性進展。

近日,華創陽安公告稱,子公司華創證券與北京嘉裕于11月15日簽署《股份轉讓協議》,擬以5.5元/股的價格受讓北京嘉裕持有的4億股太平洋股份,該筆股份占總股本的5.05%,交易金額為22億元。

對比而言,太平洋上周五收盤價為3.04元/股,華創證券此次開出5.5元/股的價格溢價80.92%。三季報數據顯示,截至2019年9月末,太平洋凈資產為102.36億元,每股凈資產為1.5元。

此外,華創證券謀求太平洋實際控制權的意圖也在此次公告中進一步明確。在簽署《股份轉讓協議》之外,華創證券還接受了來自北京嘉裕5.05%表決權的委托,并簽署《表決權委托協議》。在交易完成并獲得監管批準后,華創證券將持有太平洋證券10.92%的表決權。

或將構成重大資產重組

此前,由于華創證券僅公布受讓太平洋5.87%的股份,控制力相當有限。而在此次北京嘉裕讓出表決權后,新增5.05%的表決權對于華創證券可算得上是如虎添翼。

華創證券表示,有意向取得太平洋實質控制權,并計劃通過太平洋董事會換屆時取得董事會多數席位等方式,取得太平洋有效控制權。也正因為此,如華創證券對太平洋實施有效控制,這一交易將構成重大資產重組,華創陽安需要在后續按照重大資產重組的相關規定履行審批及信息披露義務。

不過,華創證券此次大手筆收購再次遭到來自新希望方面兩名董事及獨立董事的反對。其中,兩名董事認為此次收購價格高,交易風險敞口大,且標的公司經營不佳,歷史遺留問題復雜。獨立董事則對能否獲得標的公司控制權存疑,并對標的公司管理水平存疑,擔心公司收購后管理能力能否跟上。

對此,華創陽安同樣做出風險提示。由于華創證券僅持有太平洋10.92%的表決權,比例較低,華創證券能否獲得董事會多數席位及監管批準,尚存在不確定性。

在市場競爭之下,證券業整合已成為大勢所趨,尋找收購標的的券商不斷增加,后續并購浪潮還將持續。

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